ClayHR le permite configurar Campos personalizados para que pueda capturar datos exclusivos de los procesos de su organización, sobre personas, puestos, desempeño, aprendizaje, proyectos y más.

Al diseñar los campos que necesita y colocarlos exactamente donde importan, ClayHR se convierte en un sistema totalmente adaptable que respalda los requisitos cambiantes de su organización.

Los campos personalizados garantizan que los administradores puedan ampliar ClayHR de forma segura y coherente sin necesidad de personalización a nivel del sistema o soporte de ingeniería.

EN ESTE ARTÍCULO:

1. Configuración de campos personalizados
2. Administración de permisos de campos personalizados
3. Gestión de campos personalizados a nivel de sede
4. Informes sobre campos personalizados
5. Agrupación de campos personalizados en grupos de campos personalizados
6. Ordenar campos personalizados fuera de los grupos de campos personalizados

1. Configuración de campos personalizados

Para empezar a configurar los campos personalizados:

1. Ve al icono de engranaje superior derecho o al menú «Configurar»
2. Desplázate hacia abajo y haz clic en «Configuración de la organización»
3. Ve a «Campos personalizados»
4. Haga clic en el botón «Nuevo campo personalizado»
5. Rellene «Nombre de campo». El sistema generará automáticamente un «código de campo», pero puede cambiarlo cuando lo desee
6. Tipo de campo personalizado: Puede elegir el tipo de campo nuevo que desea entre las siguientes opciones:
   
   1. Casilla de verificación
   2. Menú desplegable
   3. Botón de radio
   4. Respuestas múltiples
   5. Área de texto
   6. Cuadro de texto
   7. Fecha
   8. Porcentaje
   9. URL
   10. Correo electrónico
   11. Incremento automático
   12. Campo de sistema calculado automáticamente

1. Ubicación del campo personalizado: El campo «Tipo de objeto» le permitirá elegir el módulo o la sección en la que se mostrará este campo personalizado:
   a. Cuenta
   b. Activo
   c. Candidato
   d. Contacto
   e. Objetivo
   f. Factura
   g. Pedido
   h. Posición
   i. Proyecto
   j. Área del proyecto
   k. Proyecto Milestone
   l. Comentarios sobre el rendimiento
   m. Asignación de recursos
   o. Tarea
   p. Recurso

2. ‍Campo de formato: ¿Necesita resaltar este campo de una manera particular? ¡Puedes formatear el estilo de este campo eligiendo color, negrita y/o cursiva!

2. Administración de permisos de campos personalizados

ClayHR te permite controlar exactamente quién puede ver o actualizar cada campo personalizado, garantizando que la información confidencial se comparta solo con los usuarios correctos.

Al combinar todas las capas de permisos disponibles, las organizaciones pueden gestionar con precisión quién ve qué información y quién puede actualizarla, lo que garantiza una gobernanza de datos y un control operativo sólidos.

Las configuraciones de permisos disponibles incluyen:

1. Permisos de acceso de usuario
   • No: Los usuarios no pueden ver el campo.
   • Leer: Los usuarios pueden ver el campo, pero no editarlo.
   • Leer y escribir: Los usuarios pueden ver y actualizar el campo.
2. Permisos de administrador
   • Defina si el administrador directo de un usuario tiene No, Leer, o Leer y escribir acceso: independiente del acceso de usuario estándar.
3. Permiso de acceso de lectura
   • Administrador: Solo los administradores del sistema pueden ver el campo.
   • Todo el mundo: Todos los usuarios pueden ver el campo.
   • Grupo de usuarios: Solo los miembros de grupos de usuarios seleccionados (por ejemplo, finanzas, recursos humanos o administradores del sitio) pueden ver el campo.
4. Permiso de acceso de escritura
   • Administrador: Solo los administradores pueden modificar el campo.
   • Todo el mundo: Cualquier usuario que vea el campo puede editarlo.
   • Grupo de usuarios: La edición está restringida a los grupos de usuarios designados.

NOTAS:

• Los permisos de campo personalizado dependen de tener acceso previo al módulo u objeto donde se encuentra el campo personalizado
• Los permisos de campo personalizados forman parte de una estrategia más amplia Marco de permisos.

3. Gestión de campos personalizados a nivel de sede

Para las organizaciones que operan en una estructura de múltiples entidades o ubicaciones, ClayHR permite a los administradores designados de la sede administrar y estandarizar de manera centralizada los campos personalizados en todas las unidades asociadas. Esto garantiza una recopilación de datos coherente, una presentación de informes uniforme y una gobernanza controlada de los campos que las entidades intermedias pueden usar o modificar. Para obtener más información, consulte nuestra guía específica: Campos personalizados gestionados desde la sede.

4. Informes sobre campos personalizados

El motor de informes de ClayHR incorpora automáticamente todos los campos personalizados que cree, lo que le permite analizar, filtrar y exportar datos con total flexibilidad. Ya sea que el campo esté vinculado a un perfil de usuario, un puesto, un proyecto, una evaluación del desempeño, un módulo de aprendizaje o cualquier otra área del sistema, estará disponible al instante en todas las herramientas de generación de informes.

Las principales capacidades de elaboración de informes incluyen:

• Utilice campos personalizados en cualquier informe
  Todos los campos personalizados aparecen como columnas seleccionables en los widgets de informes avanzados, informes programados y paneles, sin necesidad de ninguna configuración adicional.
• Combine datos estándar y personalizados
  Los campos personalizados funcionan a la perfección junto con los campos estándar de ClayHR, lo que le permite crear información completa y específica de la organización.
• Exportación para auditorías y análisis
  Todos los datos de campo personalizados se pueden exportar a Excel, CSV o herramientas de análisis externas, lo que permite realizar auditorías, comprobaciones de cumplimiento y flujos de trabajo de BI más amplios.

ClayHR garantiza que cada dato personalizado que recopile sea totalmente procesable, lo que le permite crear análisis significativos, mejorar la toma de decisiones y respaldar los informes operativos avanzados.

5. Agrupación de campos personalizados en secciones personalizadas

ClayHR permite a los administradores organizar los campos personalizados relacionados en Secciones personalizadas, haciendo que los formularios sean más limpios, fáciles de navegar y adaptados a los flujos de trabajo de su organización. Al agrupar los campos (como las certificaciones, los detalles del equipo, las preferencias personales o los atributos específicos de la función) en secciones dedicadas, puede simplificar la entrada de datos y presentar la información en bloques lógicos y fáciles de usar. Estas secciones se pueden reordenar, cambiar de nombre y configurar por módulo, lo que le brinda un control total sobre cómo se muestran los datos personalizados. Para obtener instrucciones paso a paso, consulta nuestra guía: Cómo agrupar campos personalizados en secciones.

6. Ordenar campos personalizados fuera de los grupos de campos personalizados

Cuando un campo no se coloca en un grupo de campos personalizados, se controla su orden mediante el Secuencia número en la configuración del campo personalizado:

• Abre la pantalla de configuración de campos personalizados.
• Ubique el Secuencia campo.
• Introduzca un número para indicar la posición del campo.
  • Números más pequeños → aparecen primero
  • Números más grandes → aparecen más tarde
• Guarda el campo personalizado para aplicar el pedido.

Solo importan los valores de secuencia relativa, lo que le permite organizar los campos independientes en el orden que prefiera.

Práctica óptima: Al asignar números de secuencia, utilice un espaciado como 10, 20, 30 en lugar de 1, 2, 3. Este enfoque le brinda la flexibilidad de insertar nuevos campos personalizados más adelante (por ejemplo, asignando una secuencia de campos de 15 o 25) sin necesidad de volver a numerar todos los campos existentes. Esto ahorra tiempo y ayuda a mantener una estructura de ordenamiento limpia y escalable.

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